重慶鋼鐵重組方案明確資產(chǎn)注入與融資同步
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根據(jù)相關(guān)評估報告，重鋼集團(tuán)在長壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施，截至本次交易基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的賬面值為181.9億元，評估值為196.3億元，評估增值率為7.95%。而在此前預(yù)案中，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為198.34億元。截至2012年3月31日，因環(huán)保搬遷導(dǎo)致的公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損為27億元;在此基礎(chǔ)上，公司與重鋼集團(tuán)確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為169.4億元(標(biāo)的資產(chǎn)評估值扣減公司老區(qū)固定資產(chǎn)減損額)。
同時，重慶鋼鐵擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，即2.83元/股，擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%，融資上限約為20億元，擬用于補(bǔ)充流動資金。而在今年5月公司公告的預(yù)案中，配套資金的融資上限為22億元，募資規(guī)模有所縮水。
通過本次重組，大股東重鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)鋼鐵生產(chǎn)資產(chǎn)注入重慶鋼鐵，既實(shí)現(xiàn)了淘汰落后產(chǎn)能，升級工藝裝備，鋼鐵產(chǎn)能的提升，又優(yōu)化了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，年產(chǎn)能有望由300萬噸提高到600萬噸，有利于增強(qiáng)公司競爭力。同時，公司財務(wù)狀況也將得到改善，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)也將有不同程度的提高，公司高企的資產(chǎn)負(fù)債水平將得以降低。截至2012年6月30日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)87.39%，預(yù)計本次重組完成后，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債率將降至78.3%;若募集配套資金順利完成，公司的合并資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降至75.%。 上海證券報
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